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　　以量化投資為核心的理性投資管理 以控制風險為前提的積極投資管理 以穩健收益為目標的長期投資管理。

　　本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括在國內依法公開發行上市的股票、存託憑證、法律法規及證監會允許基金投資的其它金融工具。其中股票投資對象重點為基本面良好且具有持續增長潛力,股價處于合理區間的優質股票蒼穹之上txtBG大遊APP下載。

　　本基金借鑑了外方股東保德信投資的量化投資管理理念和長期經驗,結合中國市場現行特點加以改進,形成光大保德信獨特的量化投資策略;正常市場情況下不作主動資產配置,採用自下而上與自上而下相結合的方式選擇股票;並通過投資組合優化器構建並動態優化投資組合,確保投資組合風險收益特征符合既定目標。 本基金在正常市場情況下不作主動資產配置,股票及存託憑證資產的基準比例為基金資產淨值的90%,浮動範圍為85-95%;現金的基準比例為基金資產淨值的10%,浮動範圍為5-15%。 本基金建倉時間為六個月,基金將在成立後六個月內達到上述比例限制。 針對開放式基金申購/贖回的異常流動性需求,資產配置可不受上述比例限制,但基金管理人將在合理期限內調整投資組合,使基金資產配置比例恢復至正常市場情況下的水平。法律法規另有規定時,從其規定。 本基金通過光大保德信特有的以量化投資為核心的多重優化保障體系構建處于或接近有效邊際曲線的投資組合蒼穹之上txt。該體系在構建投資組合時綜合考量收益因素及風險因素,一方面通過光大保德信獨特的多因素數量模型對所有股票的預期收益率進行估算,個股預期收益率的高低直接決定投資組合是否持有該股票;另一方面投資團隊從風險控制的角度出發,重點關注數據以外的信息,通過行業分析和個股分析對多因素數量模型形成有效補充,由此形成的行業評級和個股評級將決定行業及個股權重相對業績基準的偏離範圍;然後由投資組合優化器通過一定的量化技術綜合考慮個股預期收益率,行業評級和個股評級等參數,根據預先設定的風險目標構建投資組合,並對投資組合進行動態持續優化,使投資組合風險收益特征符合既定目標蒼穹之上txt。 本基金借鑑保德信投資的量化投資管理經驗,根據中國市場運行特征從股票估值,成長趨勢及數據質量三方面選取對A股股價波動具有較強解釋度的共同指標作為多因素數量模型的參數,通過一定的量化技術估算出共同指標的收益貢獻率,並按一定權重加總得出個股預期收益率,作為投資組合構建的重要依據蒼穹之上txtBG大遊APP下載。 行業評級首先根據行業特性的不同對行業進行劃分,我們將行業劃分為週期性行業,防禦性行業及增長性行業,並根據行業動向和實際發展狀況對行業劃分進行動態調整;在此基礎上通過行業景氣定位圖對行業的週期性變化特征進行分析,並判斷每個行業目前所處的景氣階段;然後通過樹狀集群行業評價體系對行業進行系統性評價;最終確定行業評級及行業權重相對業績基準的偏離範圍,為投資組合優化提供行業層面的決策建議 研究團隊採用定量分析與定性分析相結合的股票評估模型對上市公司進行綜合評級,為投資組合優化提供個股層面的決策建議。研究團隊著重關注上市公司數據可靠性及消息面對股價的潛在影響,從財務評分模型及公司質量評分模型兩方面著手對公司基本面進行全面系統的分析和判斷,得出股票綜合評級,並根據股票評級確定投資組合中單個股票相對業績基準的偏離範圍。 投資組合優化器以風險收益配比原則為核心,通過一定的量化技術綜合考慮個股預期收益率,行業評級和個股評級等參數,對投資組合進行前瞻性的風險配置,根據預先設定的風險目標構建符合參數設置並處于有效邊際曲線上的投資組合,即一定風險水平下收益最高的投資組合。投資組合優化器還通過量化模型預測投資組合整體風險程度,對投資組合進行動態持續優化。如果由于股價波動等因素造成事前跟蹤誤差超出我們預先設定的風險區域,投資團隊將在優化器中根據風險歸因分析對邊際風險貢獻率最大的股票進行調整,以降低事前跟蹤誤差,使投資組合所承擔的風險程度符合既定目標,並使風險盡量集中分布在投資團隊對該風險因素的把握具有高置信度的區域。 本基金投資存託憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。 本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則,根據證券市場實際情況對上述投資策略及投資組合構建流程進行適當調整,此類變更不需經過基金份額持有人大會通過BG大遊官網入口，BG大遊。

　　1.基金收益分配的比例按有關規定制定; 2.本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日經除權後的該類基金份額淨值自動轉為同一類別的基金份額進行再投資; 3.在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不滿3個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成; 4.基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配; 5.如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配; 6.紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資者的現金紅利按紅利發放日的該類基金份額淨值自動轉為同一類別的基金份額BG大遊APP下載。自動再投資的計算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司開放式基金注冊登記業務規則》及相關制度的有關規定執行; 7.基金收益分配後各類基金份額淨值不能低于面值; 8.由于本基金C類基金份額收取銷售服務費,而A類基金份額不收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 9.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

　　本基金風險收益特征屬于證券投資基金中風險程度中等偏高的品種,按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理,在風險限制範圍內追求收益最大化。

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